【摩根士丹利下调国泰航空目标价23% 评级下调至与大市同步】金十数据6月24日讯，摩根士丹利发报告指，下调国泰航空(00

来源：ATFX    发布时间：2024-06-24 12:00:25

【摩根士丹利下调国泰航空目标价23% 评级下调至与大市同步】金十数据6月24日讯，摩根士丹利发报告指，下调国泰航空(00293.HK)目标价23%，从10.5港元至8.1港元。维持对目标EV/EBITDA倍数基本不变，而乐观假设、基本假设、悲观假设的机率权重分别从25%、70%、5%变为10%、80%、10%，因为对其上升周期的信心不强。对该公司的乐观假设及悲观假设目标价各降至11.1元港及4.2港元。大摩将国泰评级从增持下调至与大市同步。但是认为国泰航空25%的收入敞口是货运业务，内地的电商或将带来强劲需求，引发今年第四季度旺季运费上涨，带来盈利增长。除此之外，在国泰航空今年上半年回购其全部优先股后，预计该公司将在2024财年或2025财年中期现金股息支付；6-7%的股息率对大摩来说似乎很有吸引力。因此评级不会是减持。

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