中金：维持中国太平跑赢行业评级 目标价13港元
来源：ATFX 发布时间：2022-08-30 11:38:32
中金发布研究报告称，维持中国太平（00966）“跑赢行业”评级，考虑到短期资本市场波动影响，下调2022eEPS15.7%至1.58港元/股；因代理人规模趋稳增长、产能上升，上调2023eEPS5.5%至2.87港元/股，目标价13港元，较当前股价有62.1%的上行空间。公司1H22新业务价值人民币口径同比下降11.1%（港元口径同比下降13.5%），超过市场预期9%和该行预期1%。
报告中称，公司1H22代理人数环比增长3.7%至39.9万人，绩优人力大幅增长，百万人力同比1H21增长43.9%。1Q22/2Q22个险渠道新业务价值分别同比-49.8%/+32.7%（人民币口径），对应2Q22新业务价值口径下代理人产能已有显著提升。境内财险业务承保扭亏为盈，保费收入同比增长2.9%，其中车险+2.5%，非车险+3.6%；综合成本率同比改善5．
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