亚洲太和：银行业告别不良双降 年报折射经济隐患

来源：ATFX    发布时间：2014-03-31 09:31:12

亚汇网3月29日讯——　制造业和批发零售业成坏账“源头” 调信贷结构成银行“主旋律”

杨井鑫

银行坏账即将来袭，而前奏就是逾期贷款的激增。

据《中国经营报》记者统计，截至3月28日，已有6家银行发布2013年年度报告。值得关注的是，各家银行逾期贷款均呈现增势，与去年相比新增约660亿元。其中，制造业、批发零售业的不良贷款增长较快，而业内普遍担忧的房地产行业产生的银行不良贷款却有所下降。

一家国有银行人士称，由于国家宏观经济波动及政策倾向中小企业，商业银行信贷资产质量面临较大考验。从风险控制角度看，银行仍将继续信贷结构调整，把资金优先投放到风险相对较低的行业，控制限制类行业的信贷规模，严格执行房地产行业贷款名单制。在贷款类别上，进一步加大抵押贷款占比，适当缩减信用贷款规模。

新增不良400亿

6家银行不良贷款都有不同程度增长，不良贷款总余额为2924亿元。

6家银行不良贷款新增400多亿元，风险隐患正逐步显露出来。

截至3月28日，工行、中行、农行、浦发、平安、中信6家银行公布了2013年年度业绩报告。记者根据报告中数据统计，6家银行不良贷款都有不同程度增长，新增总量高达411.63亿元，不良贷款总余额为2924亿元。

在国有大行中，工行的不良贷款增长较多，不良贷款余额936.89亿元，新增191.14亿元，不良贷款率0.94%，增长0.09个百分点。农行的新增不良贷款控制较好，不良贷款余额877.81亿元，新增仅19.33亿元。

三家股份制银行中，平安银行(10.78, 0.01, 0.09%)的不良贷款余额75.41亿元，新增6.75亿元；中信银行(4.60, -0.07, -1.50%)不良贷款余额199.66亿元，新增77.11亿元；浦发银行(9.67, -0.02, -0.21%)不良贷款余额130.61亿元，新增41.21亿元。

“银行已经结束了不良贷款新增和不良率‘双降’的时代。自2013年年初起，经济周期波动的负面效应开始向银行传导，令银行资产潜在风险逐步暴露出来。然而，银行目前总体的风险尚在可控范围内，未来可能各家银行都会加大风险控制措施。”一家券商银行分析师表示。

他认为，去年银行不良贷款的增长已是业内共识，也是银行业眼下不可回避的现实问题。“由于风险并没有充分暴露，不良贷款增长的趋势在今年延续的可能性也非常大。”

值得关注的是，伴随银行不良贷款的增长，银行逾期贷款的增长更为凶猛。

数据显示，目前已公布年报的6家银行2013年贷款逾期90天以内的规模约为61亿元，而贷款逾期总量新增则高达660亿元。6家银行中，仅仅工行90天以内的逾期贷款有所下降，其他银行均有不同幅度增长，但是工行1年内逾期贷款规模增长较猛，未来形成不良的风险仍然很高。

受累制造业

相比制造业和批发零售行业，银行对房地产行业贷款的资产质量有所好转，风险得到了有效控制。

自2012年上半年以来，银行的不良贷款增加大部分来自于制造业和批发零售业，这种情况在2013年更加明显。

从已公布年报的6家银行不良贷款结构来看，制造业和批发零售业仍是坏账的“源头”。比如，农行对制造业贷款规模393.16亿元，不良占比2.86%，规模约10.22亿元，较2012年增长2.52亿元。工行制造业不良贷款270.54亿元，较去年增长46.12亿元。

“经济周期波动时，中小企业经营出现一定困难，特别是在浙江地区，对银行资产形成了较大冲击。”上述银行分析师称，之前银监会就曾针对九大行业五类信贷发出过警示，比较典型的是钢贸、造船、光伏行业，企业经营的不景气和收入减少会直接影响贷款的偿还。

据了解，今年2月至3月份，上海钢贸被商业银行追债的官司不断。一组数据统计，从2月24日到3月24日的一个月内，逾130件相关诉讼在上海法院开庭，涉及银行15家。

航运和造船行业同样如此，2013年事故频发。泛洋航运去年欠洋浦建行2亿元贷款，只能通过扣押其三艘船只通过资产处置来收回部分资金。更为典型的是上市公司长航凤凰(2.53, 0.00, 0.00%)，2013年一直深陷银行债务诉讼，甚至频频传出破产传言。

“由于部分企业属于抵押类贷款，所以影响的是银行关注类贷款的直线上升，同时也计入了逾期贷款中。”上述银行分析师表示，逾期贷款的增量更能直接表现出银行贷款中的潜在风险。

该分析师表示，出于对风险的担忧，银行中短期肯定是会控制这类限制行业的贷款规模。

相比制造业和批发零售行业，银行对房地产行业贷款的资产质量有所好转，风险得到了有效控制。数据显示，3家国有大行对房地产贷款规模均是小幅缩减，而3家股份制银行对房地产行业的资金投放在增加。但是，6家银行房地产行业的不良贷款比率都在下降，不良贷款的绝对额也在减少。

“在不良贷款增长中，个人贷款的不良要比公司贷款不良情况差。”一家股份行信贷部人士告诉记者。

他认为，个人贷款在一定程度上与公司贷款存在交集。不少小微企业贷款是计算在了个人贷款上，这一块的不良率要比规模公司的不良率高一些。同时，部分个人贷款也因为收入上的减少，信用违约的情况增加较快。

调结构“主旋律”

银行避免风险就要进行信贷结构调整，控制限制类行业的信贷规模。

面对越来越大的不良贷款反弹压力，大多数银行将调结构作为了今年的主旋律。

农行风险管理总监宋先平在业绩发布会上坦率地说，自去年下半年开始，银行已经感觉到长三角不良贷款反弹压力。未来，在经济继续下行的情况下，2014年银行不良贷款可能仍会有小幅增加，但是不良比例可以基本平稳。另外，银行有足够的财务资源来吸收风险，今年银行风险整体可控。


农行相关人士则表示，因为目前各行业仍在经济周期中，银行避免风险就要进行信贷结构调整，控制限制类行业的信贷规模，严格执行房地产行业贷款名单制。在贷款类别上，进一步加大抵押贷款占比，适当缩减信用贷款规模。

中行行长陈四清也表示，中行投放产能过剩的钢铁、水泥、平板玻璃的资金规模是在逐年下降，比2012年下降了7.8%，整个不良率的比重是0.75%。这些贷款虽然是在过剩的产业，但是是在过剩产业里面的龙头企业。同时，中行已经了解到最近有一小部分中小企业，包括(钢贸链)出现了一些不良的新特点，中行正在积极组织化解。

“2014年我们要打一场保卫资产质量决胜的战投，我们从指导思想上强调情况要明，动手要早，思路要新，办法要多，管理要试，拨备要做，所以要拼命地赚钱，赚完钱对于新增的不良要提早拨备，同时我们用多种办法去化解不良。”陈四清在业绩发布会上表示。

“贷款更加偏重龙头企业，抵押品的价值评估会更加看重变现能力。此外，对于贷款资金使用监控更加严格，确保资金切实用到目标项目中。”中行一地方分行信贷部人士称。

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